北京杰仕富瑞化工有限公司
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新聞動(dòng)態(tài)機(jī)械行業(yè)：強(qiáng)烈建議關(guān)注“制造強(qiáng)國(guó)”
發(fā)布時(shí)間:2015-11-10 13:23
| 機(jī)械行業(yè)：強(qiáng)烈建議關(guān)注“制造強(qiáng)國(guó)” |
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上周船東共訂造了11艘新船,總運(yùn)力達(dá)到135.7萬(wàn)載重噸訂單量相比之前一周下降了63%。克拉克松的統(tǒng)計(jì),今年2月份世界新船成交46艘、488.32萬(wàn)載重噸,同比下降66.6%、環(huán)比下降23.7%。 中船三劍客,皆有大機(jī)遇。 我們判斷:世界新船訂單繼續(xù)下降(約8000萬(wàn)載重噸)、新船價(jià)格震蕩上升、造船行業(yè)業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)向上但彈性不足。從行業(yè)基本面看,投資機(jī)會(huì)不大,機(jī)會(huì)主要來(lái)自軍船資產(chǎn)證券化和整體上市。 我們判斷:現(xiàn)在是軍船資產(chǎn)證券化的******時(shí)機(jī)、南北船集團(tuán)軍船資產(chǎn)證券化都還有大空間;而廣船國(guó)際收購(gòu)軍船資產(chǎn)才剛剛開(kāi)始,廣船將是中船集團(tuán)軍民船總裝的大平臺(tái),“曙光”、“啟航”之后必將“揚(yáng)帆”、“遠(yuǎn)航”!重點(diǎn)推薦廣船國(guó)際:南船平臺(tái),看齊重工(目標(biāo)價(jià)50元、買入);中國(guó)船舶彈性******(50元、買入)。 智能制造。 2015年強(qiáng)烈建議關(guān)注“制造強(qiáng)國(guó)”。 李克強(qiáng)總理的政府工作報(bào)告中強(qiáng)調(diào)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)邁向中高端,要實(shí)施“中國(guó)制造2025”,加快從制造大國(guó)轉(zhuǎn)向制造強(qiáng)國(guó)。工信部部長(zhǎng)苗圩從2014年年中至今,已在不同場(chǎng)合多次強(qiáng)調(diào)智能制造是兩化融合的主攻方向,且工信部正在參與國(guó)家組織的關(guān)于智能制造重大工程的研究。預(yù)計(jì)由四部委聯(lián)合起草的《中國(guó)制造2025》即將上報(bào)至國(guó)務(wù)院、并有望在今年年中發(fā)布,且今年9-10月還會(huì)公布“十三五”規(guī)劃。因此,2015年需要特別關(guān)注政策對(duì)“智能制造”的導(dǎo)向與支持。我們認(rèn)為《中國(guó)制造2025》和“十三五”規(guī)劃必將強(qiáng)調(diào)兩個(gè)方向:智能制造和服務(wù)型制造/生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。 發(fā)展智能制造是中國(guó)制造業(yè)向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)變的必然趨勢(shì),再此趨勢(shì)下的投資機(jī)會(huì)來(lái)自于兩方面:一是智能控制裝置,即工業(yè)自動(dòng)控制裝置發(fā)展趨向于數(shù)字化與智能化,我們重點(diǎn)推薦川儀股份;二是智能制造機(jī)器,即工業(yè)機(jī)器人及智能化成套裝備,重點(diǎn)推薦機(jī)器人、天奇股份、秦川機(jī)床。服務(wù)型制造是中國(guó)制造從賣產(chǎn)品到兼賣增值服務(wù)的轉(zhuǎn)變,即服務(wù)型制造=產(chǎn)品+增值服務(wù),這一點(diǎn)已經(jīng)得到卡特彼勒、IBM 等跨國(guó)巨頭的成功驗(yàn)證。在中國(guó)制造業(yè)服務(wù)化的趨勢(shì)下,重點(diǎn)推薦上海機(jī)電。 中證公司將于2015年3月發(fā)布中證工業(yè)4.0指數(shù),選取與工業(yè)4.0相關(guān)的控制硬件、控制軟件、終端硬件提供商,以及其他受益于工業(yè)4.0的公司作為樣本股,樣本每季度調(diào)整一次。正如工信部部長(zhǎng)苗圩:“我們的工業(yè)企業(yè)可能有些還要補(bǔ)上2.0、3.0的課,才能向4.0發(fā)展。”雖然工業(yè)4.0指數(shù)的樣本股所提供的產(chǎn)品或服務(wù)難言真正夠得上德國(guó)人所說(shuō)的工業(yè)4.0,但我們認(rèn)為與智能制造相關(guān)的股票大部分會(huì)進(jìn)入中證工業(yè)4.0指數(shù)樣本股,例如機(jī)器人、川儀股份、天奇股份等。 |
